Chờ đón cú sốc Trung Quốc: Tình thế rất khốc liệt và "đẫm máu", nhiều công ty phải rời cuộc chơi

"Cú sốc Trung Quốc"

Theo Nikkei Asia, một "cú sốc mang tên Trung Quốc" đang đến với ngành công nghiệp chip khi sự mở rộng mạnh mẽ của quốc gia này trong lĩnh vực bán dẫn và chất nền đang đẩy giá xuống mức không thể tưởng tượng nổi.

Marco, giám đốc bán hàng của một nhà sản xuất thiết bị chip của Đức tại Châu Á, đã trải qua cú sốc khi anh thấy các cnhà ung cấp Trung Quốc tính giá cho các tấm wafer silicon carbide (SiC).

"Chỉ hai năm trước, một tấm wafer SiC 6 inch phổ biến từ công ty hàng đầu toàn cầu Wolfspeed có giá 1.500 USD, nhưng giá mà các nhà cung cấp Trung Quốc hiện đưa ra chỉ khoảng 500 USD, thậm chí thấp hơn", Marco, người yêu cầu không nêu tên thật nói với Nikkei Asia. "Thật khó để tưởng tượng điều này đang diễn ra".

Các chất nền SiC là vật liệu quan trọng để sản xuất chất bán dẫn điện áp cao được sử dụng trong hàng không vũ trụ, xe điện, tua bin và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Ngoài giá cả, Marco cho biết ông cũng ngạc nhiên về tốc độ nổi lên nhanh chóng của các nhà cung cấp Trung Quốc và sự quyết liệt của họ trong việc giành thị phần toàn cầu.

Sự gia tăng gây bất ngờ này là kết quả của việc Trung Quốc tăng cường nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng trong nước ở những lĩnh vực chưa bị Mỹ hạn chế xuất khẩu, cụ thể là chất bán dẫn hợp chất như SiC và các loại chip ít tiên tiến hơn nhưng vẫn quan trọng được sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Guangzhou Summit Crystal Semiconductor bán tấm nền SiC 6 inch với giá chỉ 500 USD, trong khi TankeBlue, nhà cung cấp chính cho Infineon Technologies, bán với giá khoảng 800 USD/tấm. Và đây chỉ là hai trong số hàng chục công ty Trung Quốc ít được biết đến hiện đang cạnh tranh trong phân khúc này.

Wolfspeed của Đức từng là công ty dẫn đầu trên thị trường wafer SiC cho đến tận ba năm trước, khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của Trung Quốc bắt đầu gây ảnh hưởng. Cổ phiếu của Wolfspeed được giao dịch ở mức dưới 6 USD vào tháng 2, giảm hơn 96% so với mức đỉnh điểm vào năm 2021, khi thế giới trải qua tình trạng thiếu chip chưa từng có.

"SiC đang đối mặt với cuộc chiến giá cả đẫm máu hiện nay. Trung Quốc không chỉ có quá đủ SiC mà còn tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong nước cho thiết bị và vật liệu", giám đốc điều hành của một nhà sản xuất thiết bị chip ghép Đài Loan cho biết.

Cả Trung Quốc lao vào cuộc chơi chip

Một mối lo ngại cấp bách khác đối với ngành công nghiệp này là sự mở rộng của Trung Quốc trong các nút bán dẫn "trưởng thành" - thường là công nghệ 28 nanomet và cũ hơn - được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại và đồ gia dụng đến ô tô và thiết bị quốc phòng.

Theo ước tính của IDC, công suất chip trưởng thành của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 28% thị trường toàn cầu vào năm 2025 và hiệp hội ngành SEMI cho biết con số đó có thể tăng lên 39% vào năm 2027.

"Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu ban đầu của cú sốc Trung Quốc", Charles Shi, nhà phân tích chip của công ty quản lý tài sản Needham cho biết.

"Khi Trung Quốc dần đưa các nhà máy sản xuất vào hoạt động trong những năm tới, điều này có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn và tạo ra cảm giác cấp bách hơn đối với Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, ba khu vực có thế mạnh lịch sử về chất bán dẫn tương tự, ô tô và công nghiệp, phụ thuộc vào các nút trưởng thành".

Làm trầm trọng thêm tình hình là làn sóng các công ty điện tử và ô tô Trung Quốc ồ ạt tham gia vào trò chơi sản xuất chip.

Gree Electric Appliances, Guangzhou Automobile Group, China FAW Group, Oppo, Meituan và ZTE đều đang nắm giữ cổ phần trong các nhà sản xuất chip trong nước mới nổi như XLMEC, Shanghai Dingtai Jiangxin Technology, Runpeng Semiconductor Shenzhen và WY Semi, những đơn vị đang nghiên cứu các loại chip hoàn thiện cho các thiết bị kết nối, ô tô và các ứng dụng khác.

Nhà sản xuất ô tô BYD đã xây dựng các nhà máy riêng để sản xuất chip dùng trong xe cộ và thiết bị điện tử tiêu dùng, đồng thời tiếp quản các nhà máy của các công ty đã phá sản.

Huawei Technologies đứng sau các nhà sản xuất chip như PengXinWei, Swaysure Technology và SiEn (Thanh Đảo) Integrated Circuits.

"Cạnh tranh nội bộ ở Trung Quốc quá khốc liệt. Có quá nhiều công ty Trung Quốc nhanh chóng mở rộng năng lực... và kết quả là bạn có thể dễ dàng mua silicon carbide ở mọi nơi", Doris Hsu, chủ tịch của GlobalWafers, nhà cung cấp vật liệu cơ bản lớn thứ ba thế giới cho chip máy tính, chia sẻ.

"Đó là một trận đấu loại trực tiếp rất tàn khốc", Marco nói. "Chúng tôi dự đoán nhiều công ty Trung Quốc cũng như các công ty nước ngoài sẽ bị tổn thương. Cuối cùng nhiều công ty sẽ phải rời khỏi trò chơi đẫm máu này".