Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Ikuo Ryuuzaki (Ikuta Toma) và Tatsuya Danno (Oguri Shun). Cả hai đều là trẻ mồ côi, sống ở trung tâm Mohoroba. Hồi tiểu học, cả hai đã tận mắt chứng kiến cô giáo Yuko - người luôn chăm sóc và yêu thương họ như một người chị, bị giết. Ikuo và Tatsuya đã đi báo cảnh sát nhưng một cảnh sát đeo chiếc đồng hồ vàng đã che đậy vụ việc. Sau đó, Ikuo và Tatsuya có chung lời thề sẽ trả thù ông trùm của tổ chức đã gây ra cái chết cho những người họ yêu quý từ thời thơ ấu.
15 năm sau, Ikuo Ryuzaki trở thành thanh tra cảnh sát tài giỏi và tốt bụng, có tỉ lệ bắt được tội phạm cao nhất ở đồn. Còn Tatsuya Danno tận dụng vẻ ngoài điển trai cùng với trí thông minh trở thành thủ lĩnh cấp cao của một băng nhóm xã hội đen. Cả Ikuo và Tatsuya đều có chung một mục tiêu là tìm ra viên cảnh sát đeo chiếc đồng hồ vàng che giấu sự thật năm xưa đồng thời đào bới sự thật, vạch trần mặt tối của lực lượng cảnh sát. Họ cùng nhau giữ kín bí mật và vạch ra kế hoạch đánh sập hệ thống cảnh sát mục nát và đường dây tội phạm để thực hiện lời thề năm xưa.
Oguri Shun là nam diễn viên điển trai và thành công thuộc hàng top Nhật Bản hiện nay. Anh chàng khá quen thuộc với khán giả qua các bộ phim tiêu biểu như Hanakimi (2007), Bá Vương Học Đường, Lupin Đệ Tam... Ikuta Toma cũng không hề kém cạnh khi trở thành tài tử đình đám và là một trong ba ngôi sao nổi tiếng nhất của tập đoàn mỹ nam JE dù không phải idol. Những tác phẩm nổi tiếng phải kể đến Brain Man, Voice, Maou, Boku Ga Ita, We Were Here…
Ngoài ra, nữ diễn viên nổi tiếng Ueno Juri - ngôi sao phim Nodame Cantabile sẽ đảm nhiệm vai nữ chính thanh tra Hibino Mizuki.