Paddy là một chú chó giống Chihuahua nhỏ bé và ốm yếu, được gia đình cô chủ Janell tìm thấy khi bị bỏ rơi trên đường quốc lộ.
Còn Lily là một chú cừu khuyết tật, bị cừu mẹ từ chối chăm sóc vì chú sinh ra đã còi cọc và bị tật ở chân. Lẽ ra cừu Lily cũng sẽ bị vứt bỏ, hoặc bị chủ trang trại chọn cho cái chết nhân đạo, thế nhưng may mắn đã mỉm cười khi Lily được cô chủ Janell cứu sống.
Chó Paddy và cừu Lily đều được cô chủ Janell cứu sống và cưu mang.
Tuy là 2 loài vật khác nhau, nhưng có lẽ chính nỗi cô đơn và sự thấu hiểu đã gắn bó 2 con vật: một cừu, một chó trở nên thân thiết không thể tách rời. Nhưng buồn thay, tình bạn của 2 con vật đáng thương không kéo dài được lâu, khi càng lớn thì bệnh tình của cừu Lily ngày càng trở nên xấu đi.
Trong 4 tháng đầu đời, cừu Lily bước đi khó khăn, không thể đứng vững và luôn bị vấp ngã. Mặc dù cô chủ Janell đã làm cho cừu Lily một chiếc xe lăn đặc biệt, nhưng sức khỏe Lily ngày càng chuyển biến xấu đi và cuối cùng thì không thể cử động được nữa.
Hai con vật tuy khác loài nhưng đã nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết, sớm tối có nhau.
Sau 15 tháng kiên cường để sống, để dũng cảm trao yêu thương cho cô chủ Janell và bạn chó Paddy, cừu Lily đã qua đời và Paddy mất đi người bạn thân thiết nhất.
Tuy rằng bên cạnh còn có 2 bạn chó khác tên là Whiffers và Scruffy, nhưng sự ra đi của cừu Lily vẫn là nỗi buồn không thể nguôi ngoai đối với chó Paddy. Chứng kiến chú chó nhỏ hàng ngày bỏ ăn và buồn bã, gia đình cô chủ Janell quyết định mua về một chú cừu bông cho Paddy khuây khỏa nỗi nhớ bạn.
Thế nhưng càng lớn lên, tình trạng sức khỏe của cừu Lily càng chuyển biến xấu.
Và quả nhiên, ngay khi nhìn thấy chú cừu bông, Paddy lập tức chạy tới kéo nó về cũi của mình và âu yếm như đã từng làm với người bạn Lily trước đây. Kể từ đó, Paddy đã có một người bạn mới, tuy không thể thay thế cho Lily, nhưng nó cũng giúp cho chú chó tội nghiệp phần nào vơi đi nỗi nhớ bạn mình.
Tình yêu thương vốn chẳng có sự phân biệt về chủng loài, ngôn ngữ, vì tình yêu thương là tiếng nói của trái tim, là nguồn gốc của sự yên bình và hạnh phúc trong mỗi tâm hồn.
Không chiến thắng nổi căn bệnh, cừu Lily đã ra đi khi mới 15 tháng tuổi.
Quá thương nhớ cừu Lily, Paddy coi chú cừu bông như người bạn thay thế cho Lily bé nhỏ.